Michael Palin wyrusza w kolejną wspaniałą podroż, tym razem do Brazylii – kraju nieprzebranych bogactw i kontrastów, który ma do zaoferowania dużo więcej niż słońce, ocean i sambę. To w Brazylii rośnie największy na świecie las deszczowy, w Brazylii znajdziemy największy system rzeczny z najobfitszym rocznym przepływem wody, a także największy zespół wodospadów. Trasa wędrówki Michaela Palina wiedzie od granicy z Wenezuelą pod wodospady Iquacu na pograniczy argentyńskim; Michael płynie rzeką Xingu, lata hydroplanem nad ogromnymi połaciami lasu deszczowego i wreszcie na własnych nogach dociera do plemion ukrytych w sercu dżungli. Spotyka potomków afrykańskich niewolników, rdzennych mieszkańców żyjących w głębi lądu i dużą społeczność pochodzenia niemieckiego, która pielęgnuje swoje dziedzictwo na największym poza Monachium festiwalu piwa.